Insights | Schellenberg Wittmer

Am 11. Dezember 2023 hat die an der SIX Swiss Exchange kotierte ams-OSRAM AG, Premstätten, Österreich, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Sensoren und Emittern, eine Kapitalerhöhung in Form einer Bezugsrechtsemission abgeschlossen und dabei einen Bruttoerlös von rund CHF 781 Millionen erzielt. Die neuen Aktien wurden an der SIX Swiss Exchange kotiert und zum Handel zugelassen. Das Bankenkonsortium wurde von HSBC, Morgan Stanley und UBS angeführt, die als Joint Global Coordinators fungierten.

Zudem emittierte ams OSRAM am 30. November 2023 EUR 625 Millionen 10,5% vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit im März 2029 und USD 400 Millionen 12,25% vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit im März 2029.

Die Kapitalerhöhung und die Emission der vorrangigen Anleihen sind zentrale Elemente des kürzlich vorgestellten Finanzierungsplans von ams OSRAM.

Schellenberg Wittmer hat ams OSRAM bei diesen Transaktionen als Schweizer Rechtsberater beraten. Zum Team gehörten Philippe Borens, Fabio Elsener und Andrea Andelic (alle Banking & Finance / Kapitalmarktrecht), Lorenzo Olgiati, Pascal Hubli und Daniele Simoniello (alle Gesellschaftsrecht / Kapitalmarktrecht) sowie Michael Nordin und Roland Wild (beide Steuerrecht).

ams OSRAM wurde ausserdem von Linklaters als Lead Counsel und Wolf Theiss als österreichischer Counsel beraten.