Transactions & Cas
Schellenberg Wittmer a conseillé ams-OSRAM AG dans le cadre de son augmentation de capital et de l'émission de senior notes
11.12.2023
Le 11 décembre 2023, ams-OSRAM AG, Premstätten, Autriche, cotée à la SIX Swiss Exchange, leader mondial dans le domaine de capteurs et émetteurs intelligents, a réalisé une augmentation de capital sous la forme d'une émission de droits de souscription, et a ainsi obtenu un produit brut d'environ CHF 781 millions. Les nouvelles actions ont été cotées à la SIX Swiss Exchange et admises au négoce. Le syndicat bancaire était dirigé par HSBC, Morgan Stanley et UBS agissant en tant que Joint Global Coordinators.
En outre, ams OSRAM a émis le 30 novembre 2023 des senior notes à 10,5 % d'un montant de EUR 625 millions échéant en mars 2029 et des obligations senior à 12,25 % d'un montant de USD 400 millions échéant en mars 2029.
L'augmentation de capital et les émissions de senior notes sont des éléments clés du plan de financement récemment présenté par ams OSRAM.
Schellenberg Wittmer a agi en tant que conseil juridique suisse d'ams OSRAM dans le cadre de ces transactions. L'équipe comprenait Philippe Borens, Fabio Elsener et Andrea Andelic (tous droit bancaire & financier / droit des marchés financiers), Lorenzo Olgiati, Pascal Hubli et Daniele Simoniello (tous droit des sociétés / droit des marchés financiers) ainsi que Michael Nordin et Roland Wild (tous deux droit fiscal).
ams OSRAM a en outre été conseillée par Linklaters agissant en tant que conseil principal et Wolf Theiss agissant en tant que conseil autrichien.
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