Christoph berät Klienten bei öffentlichen und privaten M&A-Transaktionen in verschiedenen Branchen, darunter Technologie, Pharma, Gesundheitswesen, Finanzinstitute, Infrastruktur, Einzelhandel und Transport. Christoph arbeitet regelmässig mit Private-Equity-Fonds, Sponsoren ohne eigenes Kapital und Family Offices bei fremdfinanzierten und Management-Buyouts zusammen. Zu den Mandaten gehören repräsentativ:

• Die Carve-out-Akquisition des führenden Einzelhandelsunternehmens Conforama und die anschliessende zweistufige Veräusserung an XXXLutz mit Genehmigung der Schweizer Fusionskontrolle
• Der grenzüberschreitende Verkauf des führenden Nachhaltigkeitsberatungsunternehmens Quantis International SA an The Boston Consulting Group, Inc.
• Der fremdfinanzierte und Management-Buy-out des führenden Maklerunternehmens Credaris AG von Comparis und mehrere nachfolgende Add-on-Akquisitionen
• Credit Suisse bei ihrem Ausstieg aus den SSA-Vermögensverwaltungsmärkten an Barclays
• Ein Schifffahrtsunternehmen bei einer Spin-Merge-Transaktion zur Schaffung eines der grössten börsenkotierten Tankerunternehmen weltweit
• Ein börsenkotiertes Immobilienunternehmen bei einem All-Share-Merger in Höhe von £1,5 Milliarden
• Ein Pharmaunternehmen bei einer $3,5 Milliarden schweren privaten Übernahme eines Generikaherstellers

Christoph berät regelmässig Emittenten und Investoren bei Risikokapital- und Wachstumskapitalfinanzierungen. Zu den Mandaten gehören repräsentativ:

• Swisscanto Private Equity als Leadinvestorin bei ihrer Beteiligung an der Serie-B-Finanzierung der in Zürich ansässigen Distran
• Blue Pool Capital als Leadinvestorin bei ihrer Beteiligung an der Serie-F-Finanzierung des in Zürich und Berlin ansässigen Unternehmens GetYourGuide
• Credit Suisse zu ihrer strategischen Partnerschaft mit Taurus, dem führenden Anbieter von Infrastrukturen für digitale Vermögenswerte, und ihrer Beteiligung als Leadinvestor an der Serie-B-Finanzierungsrunde von Taurus
• OTB Ventures bei ihrer Beteiligung als Leadinvestorin an der Serie-A-Finanzierung von ClearSpace
• RTX Ventures bei ihrer strategischen Minderheitsbeteiligung an H55 SA

Christoph berät Klienten bei strategisch bedeutsamen Kapitalmarkt- und Unternehmensangelegenheiten, einschliesslich Börsengängen, Folgeemissionen von Aktien, Investment-Grade-Anleihen und Bezugsrechtsemissionen. Neben anderen Mandaten hat Christoph beraten:

• REYL bei der Emission von 2'166'161 Aktien im Rahmen des Bezugsrechtsangebots von Varia Europe Properties
• OC Oerlikon, börsenkotiert an der SIX, bei der Emission von vorrangigen ungesicherten Anleihen mit Investment-Grade-Rating in Höhe von CHF 340 Millionen und von drei Serien ungesicherter Anleihen mit Investment-Grade-Rating in Höhe von CHF 575 Millionen
• Eine der grössten börsenkotierten europäischen Investment-Holdinggesellschaften bei ihrem globalen Börsengang und der anschliessenden Anleiheemission
• Einen Öl- und Gaskonzern bei der Emission von High-Grade-Anleihen im Wert von mehr als $3 Milliarden
• Eine globale Full-Service-Bank bei ihrer $15 Milliarden schweren Bezugsrechtsemission

Christophs Erfahrung im Bereich Leveraged Finance und Restrukturierung umfasst zahlreiche Mandate bei Emissionen von Hochzinsanleihen, Überbrückungskrediten und Haftungsmanagement. Zu den Höhepunkten seiner Erfahrung gehören die Beratung der Konsortialbanken bei einer Brückenfinanzierung in Höhe von £500 Millionen für die Übernahme eines Spezialversicherungsgruppe, die Konsortialbanken eines grossen Automobilherstellers bei dessen Erstangebot von Hochzinsanleihen im Wert von £1 Milliarde und mehreren Folgeangeboten sowie ein globales Telekommunikationsunternehmen bei umfassenden Haftungsmanagement-Transaktionen im Wert von mehr als $2 Milliarden.