Kapitalmarktrecht

Chambers Europe

“The brilliant and pragmatic team is praised for its solution-focused style.”

Chambers Europe

“Providing sound and strategic advice on ECM and DCM matters.”

Chambers Europe

“Team members that are outstanding and business-minded.”

Chambers Europe

“The ability to break down Swiss law and SIX exchange rules in a way that is easy to understand for a foreign company.”

Legal 500

“Outstanding professionals maintaining good working relationships with clients.”

Tätigkeitsbereich

Unser Team für Kapitalmarktrecht besteht aus einer Kerngruppe von mehr als 15 Anwälten und Anwältinnen, die über fundierte Kenntnisse der Fremd- und Eigenkapitalmärkte verfügen sowie das praktische und technische Know-how besitzen, um Transaktionen erfolgreich abzuschliessen. Mehrere Teammitglieder haben für Schweizer oder internationale Banken gearbeitet oder waren in internationalen Anwaltskanzleien tätig. Aufgrund unserer Erfahrung und Expertise sowie der Grösse unseres Teams sind wir in der Lage, alle Arten von nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen abzuwickeln, unabhängig davon, wie gross oder komplex sie sind. Dabei bieten wir unseren Klienten massgeschneiderte Dienstleistungen an.

Expertise

Erfahrung

Das Team verfügt über grosse Erfahrung im Zusammenhang mit Kapitalmarkttransaktionen und engagiert sich in diesem Wirtschaftszweig an vorderster Front bei der Gestaltung des rechtlichen und regulatorischen Umfelds. Dadurch verfügen wir über die ideale Mischung aus praktischem und technischem Know-how, um Emittenten und Emissionsbanken in allen Aspekten nationaler und internationaler Kapitalmarkttransaktionen zu beraten.

Unser Fachwissen umfasst folgende Bereiche:

  • Primäre und sekundäre Aktienemissionen, einschliesslich Bezugsrechtsangebote, Wandelanleihen, Pflichtwandelanleihen und Hybridinstrumente für Banken
  • Fremdkapitalinstrumente, einschliesslich OTC-Derivate und Emission von strukturierten Produkten (im Rahmen von Angebotsprogrammen oder eigenständig)
  • Kotierung und Dekotierung von Wertpapieren an der SIX Swiss Exchange
  • Beratung in Bezug auf Börsenvorschriften, Offenlegung kursrelevanter Tatsachen, Marktverhaltensregeln und Insiderrecht, Management-Transaktionen und Offenlegung von wesentlichen Beteiligungen

Mehrere Partner in unserem Team sind bei der SIX Swiss Exchange als anerkannte Vertreter von Emittenten registriert.

 

  • Schweizer Rechtsberater der an der SIX kotierten ams AG im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot für alle Aktien der im DAX kotierten OSRAM Licht AG, wobei die Finanzierung der Transaktion durch eine Überbrückungsfazilität von HSBC und UBS gesichert wurde, die durch eine Kombination von Eigen- und Fremdkapitalemissionen refinanziert wurde
  • Beratung der an der SIX kotierten Panalpina Welttransport (Holding) AG und ihres Verwaltungsrats im Zusammenhang mit dem öffentlichen Umtauschangebot der dänischen DSV A/S in der Höhe von CHF 5,1 Milliarden, aus dem einer der weltweit grössten Anbieter von Supply-Chain-Lösungen hervorging
  • Schweizer Rechtsberater von BNP Paribas, Credit Suisse und UBS in ihrer Eigenschaft als Joint Lead Manager bei einer Anleihensemission der Republik Argentinien in der Höhe von CHF 400 Millionen (IFR Awards 2017)
  • Beratung der AXA Life Ltd bei einem öffentlichen Übernahmeangebot für alle Aktien der Zürcher Freilager AG, einer in Zürich ansässigen Immobiliengesellschaft mit einem Portfolio von CHF 870 Millionen, gefolgt von einer Squeeze-out-Fusion
  • Schweizer Rechtsberater für First Quantum Minerals Ltd, einem an der Toronto Stock Exchange kotierten Bergbau- und Metallunternehmen, bei der Emission von vorrangigen Anleihen in der Höhe von USD 850 Millionen mit Fälligkeit 2024 und USD 1,0 Milliarden mit Fälligkeit 2026 (hochverzinsliche Anleihen)
  • Schweizer Rechtsberater für BNP Paribas bei der Registrierung ihres Programms zur Emission von strukturierten Schuldverschreibungen, Optionsscheinen und Zertifikaten bei der SIX Swiss Exchange
  • Transaktionsberatung für Bank Vontobel und LifeWatch AG bei einer Kapitalerhöhung von CHF 44.9 Millionen
  • Schweizer Rechtsberater der ams AG als Emittentin einer vorrangigen unbesicherten Anleihe in der Höhe von USD 350 Millionen mit Fälligkeit 2022 und einer vorrangigen unbesicherten Anleihe in der Höhe von EUR 600 Millionen mit Fälligkeit 2026, beide wandelbar in an der SIX kotierte Inhaberaktien ohne Nennwert
  • Beratung der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft bei der Emission einer 3-prozentigen Additional Tier 1 Anleihe über CHF 550 Millionen, mit der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft und der UBS AG als Joint Lead Manager

Kontakt

Partner/innen

Gesamtes Team

Awards & Auszeichnungen

Unser Team für Kapitalmarktrecht sowie dessen Mitglieder werden von juristischen Rankings und in Publikationen hervorragend bewertet:

  • Chambers Global und Europe in Capital Markets
  • Legal 500 in Capital Markets
  • IFLR and IFLR 1000 in Capital Markets
  • WWL Switzerland und WWL Capital Markets international guides

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